新冠疫情对金融机构的影响及数据分析

新冠疫情对全球金融体系的冲击

2020年初爆发的新冠肺炎疫情不仅是一场全球公共卫生危机，更对世界经济金融体系造成了深远影响，根据国际货币基金组织(IMF)数据，疫情导致2020年全球经济萎缩3.3%，是自大萧条以来最严重的经济衰退，金融机构作为经济运行的"血液系统",首当其冲承受了巨大压力。

中国金融机构疫情期间的表现

金融机构在疫情期间发挥了重要作用，中国人民银行数据显示，2020年1-3月，金融机构人民币贷款增加7.1万亿元，同比多增1.29万亿元；社会融资规模增量累计为11.08万亿元，比上年同期多2.47万亿元,这些数据表明金融机构在疫情期间加大了对实体经济的支持力度。

银行业数据表现

根据中国银保监会发布的2020年一季度银行业主要监管指标数据：

• 银行业金融机构总资产302.4万亿元，同比增长9.5%
• 商业银行累计实现净利润6001亿元,同比增长5%
• 商业银行不良贷款余额2.61万亿元，较上季末增加1986亿元
• 商业银行不良贷款率1.91%，较上季末上升0.05个百分点
• 商业银行拨备覆盖率183.2%，较上季末下降2.88个百分点

保险业数据表现

同期保险业数据显示：

• 原保险保费收入1.67万亿元，同比增长2.3%
• 赔款与给付支出3031亿元，同比下降8.7%
• 资金运用余额19.43万亿元，较年初增长4.85%
• 总资产21.72万亿元，较年初增长5.62%

疫情期间金融机构服务实体经济情况

中国人民银行发布的《2020年第一季度中国货币政策执行报告》显示：

• 3月末，普惠小微贷款余额12.4万亿元，同比增长23.6%
• 支持小微经营主体2815万户，同比增长21.9%
• 制造业中长期贷款余额4.15万亿元，同比增长16.7%
• 高技术制造业中长期贷款余额8402亿元，同比增长39.2%

疫情期间金融机构风险防控

银保监会数据显示,2020年一季度末：

• 商业银行核心一级资本充足率为10.88%，较上季末下降0.22个百分点
• 一级资本充足率为11.94%，较上季末下降0.31个百分点
• 资本充足率为14.53%，较上季末下降0.46个百分点
• 流动性比例为58.57%，较上季末上升0.11个百分点
• 人民币超额备付金率2.51%，较上季末上升0.09个百分点

疫情期间金融机构数字化转型加速

根据中国互联网金融协会报告：

• 2020年一季度手机银行交易笔数同比增长79.3%
• 网上银行交易笔数同比增长32.8%
• 银行机构线上业务替代率达到96%
• 保险机构线上理赔申请占比达到85%以上

疫情期间金融机构支持抗疫情况

央行数据显示：

• 3000亿元专项再贷款已发放1840亿元
• 5000亿元再贷款再贴现额度已发放3996亿元
• 1万亿元再贷款再贴现额度已发放7285亿元
• 抗疫相关企业获得贷款超过2.8万亿元

疫情期间金融机构资产质量变化

银保监会2020年一季度监管指标显示：

• 商业银行不良贷款余额2.61万亿元
• 关注类贷款余额4.17万亿元
• 逾期90天以上贷款与不良贷款比例79.2%
• 商业银行贷款损失准备余额4.79万亿元

疫情期间资本市场表现

中国证监会数据显示：

• 2020年一季度A股市场IPO融资781亿元，同比增长1.3倍
• 再融资规模2218亿元,同比增长80%
• 债券市场融资1.77万亿元,同比增长35%
• 股票市场总市值59.3万亿元，较年初下降4.2%

疫情期间支付清算数据

中国人民银行支付体系报告显示：

• 2020年一季度银行共处理电子支付业务458.38亿笔，金额602.66万亿元
• 其中网上支付业务176.83亿笔，金额487.51万亿元
• 移动支付业务225.03亿笔，金额90.81万亿元
• 非银行支付机构处理网络支付业务1432.04亿笔，金额60.90万亿元

疫情期间金融机构盈利状况

上市银行2020年一季报数据显示：

• 六大行净利润合计3248亿元，同比增长3.7%
• 股份制银行净利润合计1080亿元，同比增长5.2%
• 城商行净利润合计447亿元，同比增长1.8%
• 农商行净利润合计223亿元，同比下降2.1%

疫情期间金融机构信贷投向

央行信贷投向报告显示：

• 基础设施行业中长期贷款余额22.96万亿元，同比增长10.5%
• 服务业中长期贷款余额29.47万亿元,同比增长14%
• 涉农贷款余额36.74万亿元，同比增长9.1%
• 房地产贷款余额46.16万亿元，同比增长13.9%

疫情期间金融科技应用

中国互联网金融协会调研显示：

• 91%的金融机构增加了远程办公投入
• 85%的银行加速了线上渠道建设
• 78%的保险公司提升了线上服务能力
• 64%的证券公司优化了线上交易系统

疫情期间金融机构社会责任

中国银行业协会统计：

• 银行业金融机构捐款22.73亿元
• 捐赠物资价值7.5亿元
• 减免手续费36.9亿元
• 延期还款涉及贷款金额1.3万亿元

疫情期间金融监管政策

主要金融监管部门出台的政策包括：

• 央行提供3000亿元专项再贷款
• 银保监会放宽部分监管指标要求
• 证监会优化资本市场服务
• 外汇局便利跨境投融资

疫情后期金融机构展望

随着疫情防控形势好转,金融机构将面临：

• 资产质量压力可能滞后显现
• 数字化转型进程将持续加速
• 服务实体经济力度仍需加大
• 风险管理能力面临新考验

新冠疫情对金融机构的影响是全方位、多层次的，从数据来看，中国金融机构在疫情期间总体保持稳健运行，有力支持了疫情防控和经济社会发展，金融机构需要在支持经济复苏与防范金融风险之间取得平衡，持续推进改革创新,提升服务实体经济质效。