新冠疫情对金融机构的影响及数据分析
新冠疫情对全球金融体系的冲击
2020年初爆发的新冠肺炎疫情不仅是一场全球公共卫生危机,更对世界经济金融体系造成了深远影响,根据国际货币基金组织(IMF)数据,疫情导致2020年全球经济萎缩3.3%,是自大萧条以来最严重的经济衰退,金融机构作为经济运行的"血液系统",首当其冲承受了巨大压力。
中国金融机构疫情期间的表现
金融机构在疫情期间发挥了重要作用,中国人民银行数据显示,2020年1-3月,金融机构人民币贷款增加7.1万亿元,同比多增1.29万亿元;社会融资规模增量累计为11.08万亿元,比上年同期多2.47万亿元,这些数据表明金融机构在疫情期间加大了对实体经济的支持力度。
银行业数据表现
根据中国银保监会发布的2020年一季度银行业主要监管指标数据:
- 银行业金融机构总资产302.4万亿元,同比增长9.5%
- 商业银行累计实现净利润6001亿元,同比增长5%
- 商业银行不良贷款余额2.61万亿元,较上季末增加1986亿元
- 商业银行不良贷款率1.91%,较上季末上升0.05个百分点
- 商业银行拨备覆盖率183.2%,较上季末下降2.88个百分点
保险业数据表现
同期保险业数据显示:
- 原保险保费收入1.67万亿元,同比增长2.3%
- 赔款与给付支出3031亿元,同比下降8.7%
- 资金运用余额19.43万亿元,较年初增长4.85%
- 总资产21.72万亿元,较年初增长5.62%
疫情期间金融机构服务实体经济情况
中国人民银行发布的《2020年第一季度中国货币政策执行报告》显示:
- 3月末,普惠小微贷款余额12.4万亿元,同比增长23.6%
- 支持小微经营主体2815万户,同比增长21.9%
- 制造业中长期贷款余额4.15万亿元,同比增长16.7%
- 高技术制造业中长期贷款余额8402亿元,同比增长39.2%
疫情期间金融机构风险防控
银保监会数据显示,2020年一季度末:
- 商业银行核心一级资本充足率为10.88%,较上季末下降0.22个百分点
- 一级资本充足率为11.94%,较上季末下降0.31个百分点
- 资本充足率为14.53%,较上季末下降0.46个百分点
- 流动性比例为58.57%,较上季末上升0.11个百分点
- 人民币超额备付金率2.51%,较上季末上升0.09个百分点
疫情期间金融机构数字化转型加速
根据中国互联网金融协会报告:
- 2020年一季度手机银行交易笔数同比增长79.3%
- 网上银行交易笔数同比增长32.8%
- 银行机构线上业务替代率达到96%
- 保险机构线上理赔申请占比达到85%以上
疫情期间金融机构支持抗疫情况
央行数据显示:
- 3000亿元专项再贷款已发放1840亿元
- 5000亿元再贷款再贴现额度已发放3996亿元
- 1万亿元再贷款再贴现额度已发放7285亿元
- 抗疫相关企业获得贷款超过2.8万亿元
疫情期间金融机构资产质量变化
银保监会2020年一季度监管指标显示:
- 商业银行不良贷款余额2.61万亿元
- 关注类贷款余额4.17万亿元
- 逾期90天以上贷款与不良贷款比例79.2%
- 商业银行贷款损失准备余额4.79万亿元
疫情期间资本市场表现
中国证监会数据显示:
- 2020年一季度A股市场IPO融资781亿元,同比增长1.3倍
- 再融资规模2218亿元,同比增长80%
- 债券市场融资1.77万亿元,同比增长35%
- 股票市场总市值59.3万亿元,较年初下降4.2%
疫情期间支付清算数据
中国人民银行支付体系报告显示:
- 2020年一季度银行共处理电子支付业务458.38亿笔,金额602.66万亿元
- 其中网上支付业务176.83亿笔,金额487.51万亿元
- 移动支付业务225.03亿笔,金额90.81万亿元
- 非银行支付机构处理网络支付业务1432.04亿笔,金额60.90万亿元
疫情期间金融机构盈利状况
上市银行2020年一季报数据显示:
- 六大行净利润合计3248亿元,同比增长3.7%
- 股份制银行净利润合计1080亿元,同比增长5.2%
- 城商行净利润合计447亿元,同比增长1.8%
- 农商行净利润合计223亿元,同比下降2.1%
疫情期间金融机构信贷投向
央行信贷投向报告显示:
- 基础设施行业中长期贷款余额22.96万亿元,同比增长10.5%
- 服务业中长期贷款余额29.47万亿元,同比增长14%
- 涉农贷款余额36.74万亿元,同比增长9.1%
- 房地产贷款余额46.16万亿元,同比增长13.9%
疫情期间金融科技应用
中国互联网金融协会调研显示:
- 91%的金融机构增加了远程办公投入
- 85%的银行加速了线上渠道建设
- 78%的保险公司提升了线上服务能力
- 64%的证券公司优化了线上交易系统
疫情期间金融机构社会责任
中国银行业协会统计:
- 银行业金融机构捐款22.73亿元
- 捐赠物资价值7.5亿元
- 减免手续费36.9亿元
- 延期还款涉及贷款金额1.3万亿元
疫情期间金融监管政策
主要金融监管部门出台的政策包括:
- 央行提供3000亿元专项再贷款
- 银保监会放宽部分监管指标要求
- 证监会优化资本市场服务
- 外汇局便利跨境投融资
疫情后期金融机构展望
随着疫情防控形势好转,金融机构将面临:
- 资产质量压力可能滞后显现
- 数字化转型进程将持续加速
- 服务实体经济力度仍需加大
- 风险管理能力面临新考验
新冠疫情对金融机构的影响是全方位、多层次的,从数据来看,中国金融机构在疫情期间总体保持稳健运行,有力支持了疫情防控和经济社会发展,金融机构需要在支持经济复苏与防范金融风险之间取得平衡,持续推进改革创新,提升服务实体经济质效。