策源创投区块链如何布局与赋能？

摘要： 策源创投是一家在中国,特别是长三角地区非常有影响力的风险投资机构，它对区块链技术的关注和投资，体现了其对前沿科技趋势的敏锐洞察力，并形成了其独特的投资风格， 策源创投简介了解一下策...

策源创投是一家在中国,特别是长三角地区非常有影响力的风险投资机构，它对区块链技术的关注和投资，体现了其对前沿科技趋势的敏锐洞察力，并形成了其独特的投资风格。

策源创投简介

了解一下策源创投本身,有助于理解其区块链投资策略。

• 背景与定位：策源创投成立于2000年，是一家专注于早期和成长期投资的专业风险投资机构，其核心团队拥有深厚的产业背景和丰富的投资经验。
• 投资地域：根植于上海，辐射整个长三角地区，非常注重发掘和培育本地的优秀创新企业。
• 投资阶段：以天使轮、Pre-A轮、A轮为主，敢于在项目早期介入，是其鲜明的特点。
• 投资理念：强调“深度研究、价值发现、投后赋能”，不仅提供资金，更利用其产业资源和网络，帮助被投企业成长。

策源创投区块链投资的核心逻辑

策源创投对区块链的投资,并非盲目追逐热点，而是基于其长期对技术趋势和产业变革的深刻理解，其核心逻辑可以概括为以下几点：

技术驱动，拥抱Web3基础设施

策源创投非常看重区块链作为下一代互联网（Web3）基础设施的潜力，他们相信，像TCP/IP协议定义了互联网一样，区块链协议将定义价值互联网，他们的投资重点之一就是构建Web3底层技术。

• 公链/L1/L2：投资高性能、低成本的底层公链或Layer 2扩容方案，为上层应用提供坚实的技术支撑。
• 跨链技术：投资解决不同区块链孤岛问题的跨链协议，促进资产和数据的自由流转。
• 去中心化存储：投资如IPFS/Filecoin等去中心化存储项目，解决Web3时代的数据存储需求。
• 去中心化身份：投资探索用户数据主权和个人身份自主管理的项目。

产业赋能，寻找“区块链+”的杀手级应用

这是策源创投区别于纯财务投资机构的关键,他们不只看技术和概念，更看重区块链技术与实体产业的结合，寻找能够真正解决行业痛点、创造实际价值的“杀手级应用”。

• 供应链金融：利用区块链的不可篡改和可追溯性，解决中小企业融资难、融资贵的问题，提升整个供应链的效率和透明度，这是策源创投非常看重的方向。
• 数字版权与NFT：探索NFT在艺术品、收藏品、音乐、游戏等领域的应用，保护创作者权益，构建新的价值分配模式。
• 物联网：结合区块链和物联网技术，实现设备间的可信数据交互和价值转移，应用于智慧城市、工业互联网等场景。
• 元宇宙与GameFi：投资元宇宙底层技术引擎、虚拟世界构建工具以及“边玩边赚”的游戏项目，看好其长期发展潜力。

生态布局，构建Web3投资矩阵

策源创投采取“投资组合”的策略，围绕一个核心主题（如Web3）进行多点布局，形成投资矩阵，这样不仅可以分散风险，还能通过投后管理，促进被投企业之间的协同合作，共同构建一个繁荣的生态系统。

他们可能会同时投资：

• 一家底层公链（提供基础设施）。
• 一家基于该公链的DeFi协议（提供金融服务）。
• 一家该公链上的NFT市场（提供应用场景）。

这种生态化的投资思维,能让他们在Web3浪潮中获得整体性的回报。

策源创投在区块链领域的代表投资案例

虽然具体投资组合的详细信息属于机构内部信息,但根据公开的市场信息和行业观察，策源创投在其投资组合中或通过其管理的基金，深度布局了多个知名的区块链项目，以下是一些被广泛报道或推测的代表性案例（非官方完整列表）：

• 底层协议/基础设施类：

  • Conflux (树图链)：中国少有的获得“区块链信息服务备案”的公链项目之一，性能强大，策源创投是其早期重要投资方之一，体现了其对本土高性能公链的看好。
  • PlatON：一个面向下一代智能合约和分布式应用隐私计算的开源平台，由万向实验室发起，策源创投是其生态的重要投资力量。
  • IPFS/Filecoin：去中心化存储的标杆项目，策源创投通过其基金参与了相关生态投资。

• DeFi (去中心化金融) 类：

  • Aave：全球领先的去中心化借贷协议，策源创投通过其生态基金参与了投资，显示了其对DeFi赛道的关注。
  • 1inch：著名的去中心化交易所聚合器，为用户提供最优交易路径。

• NFT与数字资产类：

  • NIFTEX：一个专注于NFT fractionalization（碎片化）的平台，让高价值的NFT可以被更多人拥有和交易，策源创投是其投资方。

• 产业应用与基础设施服务类：

  • Chainlink (预言机)：虽然Chainlink是国际项目，但策源创投通过其生态投资网络，间接或直接地参与了其生态建设，因为预言机是连接链下世界与智能合约的关键桥梁。
  • 多家专注于“区块链+供应链金融”、“区块链+溯源”的创业公司：这些公司通常不为人熟知，但正是策源创投“产业赋能”理念的直接体现。

策源创投区块链投资的特点总结

1. 本土化与国际视野结合：既深度布局如Conflux等有中国特色的本土项目，也积极投资Aave、1inch等全球领先的国际化项目。
2. 早期介入，敢于创新：秉承其早期投资基因，在区块链领域同样敢于在项目尚处概念期或早期阶段时下注。
3. 产业导向，注重应用：不沉迷于纯概念炒作，而是坚持寻找能与实体经济结合、能产生现金流的商业模式。
4. 生态思维，协同发展：通过投资组合构建Web3生态，促进被投企业间的合作，形成协同效应。

如何获取策源创投最新的区块链投资信息？

1. 官方网站/公众号：关注“策源创投”的官方网站和微信公众号，他们有时会发布对被投企业的介绍或行业观点。
2. 行业媒体：如“36氪”、“虎嗅”、“链得得”等，会报道策源创投的投资动态。
3. 信息平台：如Crunchbase、IT桔子等创投数据平台，可以查询到策源创投的部分公开投资组合。
4. 行业会议/活动：策源创投的合伙人或投资经理经常受邀参加区块链行业峰会并发表演讲，是了解其投资理念的好机会。

策源创投在区块链领域的投资,展现了一家成熟、专业且具有前瞻性的VC机构的形象，他们不仅是资本的提供者，更是Web3生态的建设者和赋能者。